影片以美国著名芭蕾舞比赛（Youth America Grand Prix）为背景，讲述了六个6-19岁的孩子，在学习芭蕾的过程中，学会坚持，学会哪怕经历伤痛、沮丧也依然面带微笑的坚强背后，是如何为自己的理想奋斗的。

玛格丽特一直以来都有点……挑剔。但自从被未婚夫抛弃后，她的强迫症就愈演愈烈。她最不需要的就是陪伴。玛格丽特那位四处游荡的姐姐约瑟芬（带着十岁的女儿汉娜）突然出现在她家门口，起初对她精心安排的生活造成了不必要的冲击。但她们的嬉闹最终赢得了玛格丽特的信任，她开始放松对生活的神经质控制。然而，当玛格丽特发现姐姐来访的真正原因时，她不得不面对背叛……以及她长期压抑的悲伤，这种悲伤源于她挑剔行为的根源。

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故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。　　Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Ch...