FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟80s电影。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。
年轻的瓦伦汀（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）的秘书和助手，目睹了晚年文豪和他妻子索菲娅（海伦·米伦 Helen Mirren 饰）之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲娅奢侈的生活习惯，索菲娅则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）的合作，围绕着托尔斯泰，两度力量始终较劲，瓦伦汀也被牵扯进去，分别为索菲娅和切科夫写日记，记录托翁晚年生活，同时也和托翁崇拜者玛莎（凯瑞·康顿 Kerry Condon 饰）产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走，弥留在最后的车站，而索菲娅和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息…
华特（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）是一名制片人，因为女儿莉莉安（丹德里·泰勒 Dendrie Taylor 饰）格外喜爱一本名为《欢乐满人间》的小说，华特答应莉莉安，会将这本小说中的美妙故事搬上屏幕，让更多的人领略其中的快乐与美好。 为了购买小说的版权，华特找到了小说原作者特拉弗斯（艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰），令华特没有想到的是，自己好话说尽，也未能打动这位个性固执又倔强的女作家，最终，是小说销量的下滑让特拉弗斯勉强答应了华特的请求，然而，对于华特来说，得到改编权仅仅是巨大困难的开端，当《欢乐满人间》的电影终于出炉之时，时间已然过去20年