影片讲述上世纪60年代西方性解放运动来临之前，受过良好教育且深爱对方的两位年轻人在面对新婚初夜时，因担忧和恐惧而产生误解，最终分道扬镳、终身不再来往的故789电影。

乔，十七岁，和酗酒的母亲相依为命，却总得不到母亲的关爱；乔遇见了黑人水手吉姆，共度人生的第一次，然而吉姆跟母亲相继背弃了神马影视。就在乔被迫自谋生路时，纤细的同志杰夫走进了她的世界，伸出温暖的友谊双手……