人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……

故事发生于20世纪30年代的希腊，天真美丽的欧莎（佩内洛普·忒西莉卡 Pinelopi Tsilika 饰）爱上了英俊帅气的海军中尉斯皮罗斯（Andreas Constantinou 饰最新电影。可是，斯皮罗斯有任务在身，即将远航，于是，两人许下了爱的约定，欧莎决定在小岛上静静等候爱人的归来。

Kala azar describes of a place that cannot sustain animal life any longer. In a big city somewhere in the south of Europe, a couple takes care of dead animals and abandoned roadkill as an act to give meaning to their life. Kala azar is a  meditation on the paradox of life-circles among beings of different species. A film about existence, on the boundaries between living and dead, human and non-human.