古谢夫（阿勒克塞·巴塔洛夫 Aleksey Batalov 饰）是一名年轻的物理学家，整日埋首于实验室中，和那些复杂神奇的化学元素相依为。古谢夫有一个相恋多年的女友廖莉亚（塔季亚娜·拉夫罗娃 Tatyana Lavrova 饰），同样身为科学家的廖莉亚对于男友的冷落和无视感到十分愤怒。　　库里克夫（因诺肯季·斯莫克图诺夫斯基 Innokenti Smoktunovsky 饰）虽然也是一名科学家，但却和古谢夫有着天壤之别，他热爱科学，但更热爱生活，廖莉亚渐渐被库里克夫所吸引。可是就在这个节骨眼上，廖莉亚得知古谢夫在试验中受到了严重的辐射，心痛的她毅然决定回到古谢夫的身旁，陪伴他走过最后的日子。

萨列瓦托尔（弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰）是一位医术非常了得的医生，他进行了一项非常大胆的实验，将鲨鱼的腮移植到了一位印第安男孩的身上，就这样，男孩获得了能够在水下自由呼吸的特异功神马影视。邪恶贪婪的船主佐利达（米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰）抓住了男孩，令他成为了自己的奴隶，逼迫他为自己前往海底开采珍珠。久而久之，受不了剥削的男孩逃跑了，躲到了萨列瓦托尔家中。　　同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔（安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰）震惊的发现男孩竟然就是自己失散多年的孩子，于是她一纸诉状告到了法院，希望男孩能够重新回到自己的身边。