被世人遗忘的支线列车上,男人准备前往父亲的疗养院探视,却意外进入迷离异境。火车摇晃着磬锵匡当,恍若咒语,叠映成显微镜下的复眼迷宫。荒芜颓圮的屋舍内,时间滴答着无重力的死寂,医生宣告父亲的死讯,在这个漂浮于睡眠与死亡的空间里,男人的拜访究竟是永恒中荒渺的黄粱一梦,还是显微镜底下观看的朝露一滴?或者,故事才正要开始⋯⋯
伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团,那是它从小到大唯一的归属,后来它被迫离开,跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走,既遭受到残酷的状况,也遭遇到温暖的情况,而在这一路当中,它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中,它同时受到各种人物的帮助和阻碍,包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。