抗日战争胜利后，共产党与国民党就两党间的关系、利益等问题重新谈判。在毛泽东的亲自指挥和部署下，以周恩来为首的中共和谈代表团本着诚心谋和、共同建国的方略，耐心诚恳地与国民党和谈代表进行谈判。 然而，蒋介石独裁政府毫无诚意，置中共及全国人民的和平愿望于不顾，利用谈判带来的时间，加紧了发动内战的步伐，妄图一举消灭共产党，以达到其在政治上独裁统治的目的。

一九三五年十月，红军在毛泽东的带领下结束了二万五千里长征胜利到达陕北。蒋介石百般阻挠，要以一困二剿三消灭的政策把红军冻死、饿死在陕北。红军于二十一日拂晓打起了直罗镇的枪声，在毛泽东的领导下，于二十三日把牛元峰带领的敌军全部歼灭，直罗镇战役大获全胜。直罗镇战役的胜利，不仅粉碎了敌人对于陕甘苏区的第三次“围剿”，而且为党中央把全国革命大本营放在西北，举行了一个奠基礼……