影片改编自查尔斯·威尔福德的同名小说。故事讲述1970年的意大利，一名美国艺术评论家(克拉斯饰)与一位正在游历欧洲的女性(德比茨基饰)，前往意大利拜访艺术品收藏家(仍在选角中)时萌生了窃取艺术品的念头。沃肯在其中饰演一名艺术大亨Jerome Debney。

A movie created from "found footage" of a lost military expedition that exposes the origins of life on earth.

美国国家科学研究所，一名重要的参议院和他的随从被邀请来此参观。他们参观的对象，是数名科学家潜心研究了多年的平行维度机器。该机器可以即时投影地球其他维度的兄弟星球，科学家们希望借此得到国家更多的资金支持。谁知实验过程中发生事故，平行维度机器发生爆炸，在场人员全部失去知觉。当他们相继醒来时，却发现一个凶恶丑陋的怪物在房间内穿梭。参议院大为光火，决定就此离开，难以置信的是实验室竟然跑到了一片原始丛林之中。显而易见，巨大的爆炸将他们带到了平行维度的世界。　　由于机器损坏，他们暂时无法返回自己的世界，与此同时还要面对来自未知世界的各种威胁……

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化??

1968年法国学运前夕，孪生姐弟伊莎贝拉（伊娃?格林）和雷奥（路易斯?加瑞尔）因为电影，与来自美国的留学生马休（迈克尔?皮特）成为好朋友。姐弟两人将马休带到家中做客时，马休得到两人同是大学教授的父母的喜爱，住进他们家中，慢慢地，他喜欢上伊莎贝拉。学运开始后大学停课，三个年轻人因无所事事在房间里玩起有关电影导演和台词的游戏，游戏进行当中，伊莎贝拉知晓马休对她有意思，联合雷奥要求马休与她做爱，自此，由于父母出门度假，三人开始了如伊甸园般的日子，马休也慢慢发现伊莎贝拉和雷奥有不伦恋情，三人关系开始发生微妙的变化，而外面正如火如荼进行着的学运，似乎与他们无关。