肖恩是安大略省北部一名同性恋阿尼什纳比族青少年，他的妹妹自杀后，他正努力维持家中生计。如果他无法维持生计，他将被迫在家庭住所和个人未来之间做出选择。

故事发生在17世纪的马德里，刚刚自战场归来的年轻的维加自负而热情，渴望成就大作家的理想。身无分文的他做抄写员糊口，并且爱上了老板的漂亮女儿艾莲娜。艾莲娜的父亲是马德里有头有脸的大人物，更控制着最受欢迎的剧场，洛佩与艾莲娜的恋情一直处于地下状态。然而艾莲娜还有更大的秘密，她已经结婚了。受伤的洛佩试图揭发艾莲娜与其父亲的伪善，最终只落得诽谤罪名而不得不逃跑。这时他遇见了一位来自童年的朋友，美丽的伊莎贝尔，带给了他理解与爱情。然而命运并没有就此放过他。

艾米莉亚想开一家全年营业的圣诞商店，她与想开一家巧克力店的维克竞标一块店铺用地。当他们必须合作时，竞争变成了爱情。

派珀搬到纽约，寻求新的开始，并在那里遇到了志向远大的作家奥斯汀。秋季的魔力让他们走得很近。他们合作了一个儿童读物项目，并在此过程中获得了重大的顿悟。