F.M.是一个颓废青年，某日他发现某种迷幻的音乐会使人们变得烦躁不安，他怀疑政府正借此对民众进行洗脑。。。

James Murphey (Brian Krause 饰)是个健壮的神秘动物学家，在去尼斯湖的途中遇见了传说中的尼斯湖水怪样的生物，它杀害了他父亲，并在他脸上留下了深刻的疤痕。20年后，James追捕尼斯湖水怪，来到了苏必利尔湖上的长矛岛的睡眠镇。他请了Josh Riley做他的导游，James和Josh对科学有共同的兴趣，而且都失去了父亲，所以成为了好朋友。James想让Josh的妈妈Karen Riley治安官相信那个60尺的蛇颈怪正在残害生灵。

本片讲述了16世纪莫卧儿王朝第三代君主阿克巴大帝（里提克·罗申 Hrithik Roshan 饰）与妻子拉杰普特族公主珠妲（艾西瓦娅·雷 Aishwarya Rai 饰）之间的爱情故事。　　为了建立一个幅员辽阔的帝国，阿克巴大帝一路征战，在征服了兴都库什山脉之后，他将帝国从阿富汗扩张到孟加拉湾，从喜马拉雅山到哥达维利河。作为一个终身信奉伊斯兰教的君主，为了表示他对印度教徒的尊重，阿克巴与印度教拉杰普特族联姻。这赢得了为他效忠的拉杰普特族人的跟随，给了他很大的力量支持，然而拉杰普特族公主珠妲却不甘于成为宗教政治和宫廷争斗中的棋子，深藏怨恨。征战疆场上的阿克巴大帝最终又能否赢得公主珠妲的心，获得真爱。